Del presupuesto a la entrega y la factura.
Un pedido.
Presupuestos que los clientes firman en línea, pedidos que reservan inventario y crean órdenes de entrega, entregas parciales y pedidos pendientes, facturas por lo pedido o lo entregado, y el margen de cada línea.
La IA dentro del trabajo que ya hace.
Ver todas las funciones de IA
- Nunca se factura más de lo que salió de la estantería
- Facturas proforma con páginas congeladas
- Costeo por lote, promedio o estándar
Qué hace
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Del presupuesto al pedido
- Un presupuesto con extras opcionales, un anticipo, condiciones y la firma en línea del cliente.
- Una página por cada producto que elijas, impresa con el presupuesto, con el PDF que subiste para él.
- El margen por línea y por presupuesto a partir de lo que te cuesta la mercancía; el cliente nunca lo ve.
- Recordatorios antes de que venza un presupuesto, en tu propio WhatsApp o mensajes de texto.
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Órdenes de entrega e inventario
- Un pedido confirmado genera una orden de entrega y reserva el inventario lote por lote, primero el que caduca antes.
- El inventario reservado deja de ofrecerse en la caja, en la tienda y en el siguiente presupuesto.
- Una entrega parcial genera un pedido pendiente, y los envíos se pueden dividir por lugar y día.
- Albaranes de entrega con las cantidades pedidas y enviadas, transportista y seguimiento.
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Facturas
- Factura por cantidad pedida (el resto, un porcentaje o un anticipo) o por cantidad entregada.
- Una línea nunca se factura por encima de la cantidad entregada.
- Un anticipo se descuenta de la primera factura entregada, y las partes suman exactamente el pedido.
- Facturas proforma numeradas con páginas congeladas que no contabilizan nada.
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Preparar, empacar y enviar
- Una sola ola para pedidos online, entregas de ventas, pedidos de clientes empresariales y pedidos de marketplaces.
- Un solo recorrido, los mismos escaneos, cajas y paquetes en la pantalla del almacén y en el teléfono.
- La entrega valida el envío y descuenta la mercancía del inventario a su costo.
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Pedidos que inician el trabajo
- Inicia un proyecto a partir de un pedido y factura contra él las horas aprobadas.
- Abre un trabajo de campo para las líneas de servicio, o planifica un turno en el cuadrante.
- Una oportunidad del CRM también puede iniciar un proyecto.
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Comisiones y costeo
- Planes de comisión sobre el valor neto o el margen, al emitir la factura o al cobrarla, con una parte para el jefe de equipo.
- Estados de comisiones: borrador, aprobado y luego pagado.
- Costeo por lote, promedio o estándar, con un informe de valoración que los muestra lado a lado.
Para quién es
- Mayoristas y distribuidores
- Fabricantes
- Empresas de acabados y contratistas
- Empresas de servicios
Buenas preguntas
¿Pueden los clientes firmar presupuestos en línea?
Sí. Cada presupuesto tiene un enlace de aceptación donde el cliente firma, y entonces pasa a ser un pedido.
¿Puedo facturar solo lo que se entregó?
Sí. Elige facturar por cantidad entregada: cada factura cubre lo que salió y aún no se ha facturado, y ninguna línea se factura nunca por encima de lo entregado.
¿Y si no hay todo el inventario?
Lo reservado se envía, y el resto pasa a ser un pedido pendiente que reserva inventario a medida que llega, o lo cancelas.
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